• Gravado em: 1952-63
• Editado em: 1979
• Selo: Blues Ball
• Catálogo #: 2004
• Duração: 46 minutos
• Fora de catálogo atualmente.................................................................

1. Going In Your Direction
2. Red Hot Kisses
3. Cat Hop
4. Gonna Find My Baby **
5. Make A Little Love With Me **
6. Fattening Frogs For Snakes (take 2) *
7. Hurts Me So Much (take 1) *
8. Hurts Me So Much (take 2) *
   Hurts Me So Much (take 3) *
9. I Don't Know
10. Find Another Woman *
11. Don't Make A Mistake (take 1) *
12. Don't Make A Mistake (take 2) *

* inédita anteriormente.
** Arthur "Big Boy" Crudup & Sonny Boy Willamson.

• Fred Below (bateria)
• Dave Campbell (piano)
• Arthur "Big Boy" Crudup (vocal, guitarra)
• Willie Dixon (baixo)
• Jarret Gibson (saxofone)
• Cliff Givens (vocal, baixo)
• Buddy Guy (guitarra)
• Don Hankins (saxofone)
• Oliver Harris (baixo)
• Duke Huddleston (saxofone)
• Clifton James (bateria)
• Lafayette Leake (piano)
• Robert Jr. Lockwood (guitarra)
• Matt Murphy (guitarra)
• Jack Meyers (baixo)
• "SP" (bateria)
• Otis Spann (piano)
• Billy Stepney (bateria)
• Luther Tucker (guitarra)
• Joe Willie Wilkins (guitarra)