• Gravado em : 1963
• Editado em : 1985
• Selo : Red Lightnin (UK).
• Catálogo : # RL0060
• Fora de catálogo.

1. 99 (Ninety Nine)
2. Bye Bye Bird
3. All My Love In Vain
4. Your Funeral And My Trial
5. Don't Start Me To Talking

* Apenas as faixas de Sonny Boy
...estão relacionadas aqui.

• Matt "Guitar" Murphy (guitarra)
• Willie Dixon (baixo)
• Memphis Slim (piano)
• Billy Stepney (bateria)