• Gravado em : 1963
• Editado em : 1963
• Selo : Storyville (Suécia)
• Catálogo: # SLP-4016,,.SLP-158.
• Duração : 37 minutos
• Fora de catálogo

1. The Sky Is Crying (3:15)
2. Don't Let Your Right Hand Know (6:10)
3. Coming Home To You Baby (4:00)
4. The Story Of Sonny Boy Williamson (4:40)
5. Gettin' Together (3:50)
6. Little Girl (4:20)
7. I Can't Understand (3:20)
8. Slowly Walk Close To Me (3:25)
9. I Wonder Do I Have A Friend (3:50)

Gravado em Copenhagen, Dinamarca em 01 de Novembro de 1963 durante o "American Folk Blues Festival". Produzido por Karl Emil Knudsen da Storyville Records. Comentários de Paul Oliver. As faixas 4, 6 e 9 também podem ser encontradas no CDBlues Masters, Vol. 12.