• Gravado em : 51 - 55 e 65
• Editado em : 1966, 1989
• Selo Arhoolie Records
• Catálogo #: CD310, CASS310, BC 9, A-2020
• Duração: 60 minutos.
• Disponível em CD.

1. Do It If You Wanna (2:30)
2. Cool, Cool Blues (2:46)
3. Come On Back Home (2:47)
4. Stop Crying (2:57)
5. Eyesight To The Blind (3:04)
6. West Memphis Blues (2:51)
7. I Cross My Heart (2:44)
8. Crazy About You Baby (3:01)
9. Nine Below Zero (2:52)
10. Mighty Long Time (2:59)
11. She Brought Life Back To The Dead (2:43)
12. Stop Now Baby (2:33)
13. Mr. Downchild (2:33)
14. Sonny Boy's Christmas Blues (2:39)
15. Pontiac Blues (2:43)
16. Too Close Together (2:37)
17. Radio Program
    (V-8 Ford, Stormy Monday,
    Right Now, Come Go With Me (13:13) *
18. Dust My Broom (2:45) **

* KFFA, Helena, Arkansas, gravado em maio de 1965.
** Elmore James (Sonny Boy toca .harmonica somente).

• David Campbell ou Clarence Lonnie (piano)
• Peck Curtis (bateria)
• Joe Dison (bateria)
• Cliff Givens (vocal, baixo, broom)
• Elmore James (guitarra)
• Willie Love (piano)
• Frock O'Dell (bateria)
• Henry Reed (baixo)
• Leonard Ware (baixo)
• Joe Willie Wilkins (guitarra)