• Gravado em : 1963
• Selo : Rarity (Reino Unido)
• Catálogo #: RLP 1
• Fora de Catálogo

1. Bye Bye Bird
2. So Sad To Be Lonesome
3. Nine Below Zero
4. Keep It To Yourself
5. Milky White Way
6. Kindhearted Woman
7. Just A Dirty Story **

** Diálogo apenas.

• Willie Dixon (baixo)
• Matt Murphy (guitarra)
• Otis Spann (piano)
• Billy Stepney (bateria)